Solutions & expertise
NOTRE EXPERTISE
Gestion de patrimoine
pour les profesionnnels
de santé et les particuliers.
Vous vous interrogez sur la performance de votre épargne, sur le montant de votre retraite ou sur un choix d’investissement ?
À la jonction de compétences pluridisciplinaires, Médicia gestion privée offre une réponse étayée à vos problématiques patrimoniales (choix d’investissement, placement immobilier, succession, protection…).
Solution & expertise
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
À l’instar de la plupart des professionnels de santé, au vu de l’intensité de votre activité professionnelle, vous n’avez pas assez de temps à consacrer aux sujets de l’épargne, de la retraite, de la prévoyance et du patrimoine en général.
Pourtant, compte de la faiblesse de vos régimes obligatoires, vous n’avez pas d’autre solution que de vous y intéresser et de vous en occuper. C’est pourquoi, en tant que spécialiste des professionnels de santé, notre accompagnement se relève être un véritable atout pour répondre à vos enjeux patrimoniaux.
Solution & expertise
STRATÉGIE
PATRIMONIALE
Structurer votre patrimoine pour
le mettre au service de vos projets de vie :
(optimiser sa fiscalité, créer sa caisse de retraite personnelle,
faciliter la transmission de son patrimoine… ).
Nos experts établiront avec vous une stratégie sur-mesure pour répondre en toute cohérence à vos enjeux patrimoniaux.
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QUATRE ÉTAPES CLÉS DANS NOTRE RELATION DE CONFIANCE
Experts financiers, fiscaux, juridiques, immobiliers et sociaux, nous étudions l’ensemble de votre patrimoine et suivont son évolution sur le long terme. Notre démarche s’articule en quatre étapes clés :
1. Rencontre
Connaître votre situation et savoir là où vous souhaitez aller nous permet de mieux vous conseiller. Lors d’un premier rendez-vous, nos experts effectuent un audit de votre situation et priorisent avec vous vos objectifs patrimoniaux.
2. Étude patrimoniale
Après cette rencontre, nous vous présentons une stratégie patrimoniale personnalisée en cohérence avec votre situation et vos enjeux patrimoniaux. Nous nous engageons mutuellement autour d’une lettre de mission.
3. Mise en place
Nous effectuons pour vous la mise en place des solutions patrimoniales que nous avons validées avec vous et interagissons avec l’ensemble de vos interlocuteurs (experts-comptables, notaires, avocats…).
4. Suivi
Notre cabinet réalise le suivi continu de vos actifs et veille à ce que vos décisions soient respectées dans la durée.
Votre conseiller reste à vos côtés tout au long de votre vie afin d’optimiser les stratégies patrimoniales. Des rencontres régulières permettent d’adapter votre stratégie initiale en fonction de vos choix de vie et de l’évolution de l’environnement extérieure
Solution & expertise
INVESTISSEMENT
FINANCIER
Votre choix de placement financier doit toujours être en corrélation avec vos objectifs personnels que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Afin de vous aider dans vos choix, Médicia Gestion Privée vous conseille après avoir réalisé un audit patrimonial complet de votre situation. Nos experts établiront avec vous un cadre d’actions pour vos investissements et le mode de gestion que vous souhaitez.
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INVESTISSEMENT
IMMOBILIER
Aujourd’hui, l’offre de produits immobiliers s’est largement diversifiée. Il ne faut plus se demander s’il est opportun d’investir en immobilier, mais plutôt quel immobilier acquérir : Pinel, Loueur Meublé, SCI, SCPI ? En direct ?
Afin de vous aider dans vos choix, Médicia Gestion Privée vous conseille après avoir réalisé un audit patrimonial complet de votre situation. Nos experts établiront avec vous un cadre d’actions pour vos investissements et le mode de détention le plus adapté à votre situation.
